全球著名審計(jì)和企業(yè)咨詢公司德勤（Deloitte）日前公布 2020年全球奢侈品力量排行榜（Global Powers of Luxury Goods 2020），榜單依據(jù) 2019財(cái)年銷售額（截止至 2019年12月31日的 12個(gè)月）對(duì)全球奢侈品公司進(jìn)行了排名，涉及的產(chǎn)品部門包括：成衣、配飾、高級(jí)珠寶手表、美妝和香水（不包含專門零售和酒類）。

雖然去年的奢侈品市場(chǎng)整體價(jià)值繼續(xù)增長(zhǎng)，但增幅已經(jīng)放緩。德勤指出，最大的負(fù)面影響主要來(lái)自貿(mào)易保護(hù)和限制，美國(guó)、中國(guó)等重要奢侈品市場(chǎng)增幅均低于上一年。

德勤全球 EMEA（歐洲、中東和非洲）時(shí)尚和奢侈品主管 Patrizia Arienti 指出，縱覽2019財(cái)年的數(shù)據(jù)，“集中化”成為整個(gè)時(shí)尚和奢侈品行業(yè)的轉(zhuǎn)變關(guān)鍵詞，“推出榜單7年以來(lái)，首次排名前十的公司貢獻(xiàn)了前百?gòu)?qiáng)50%以上的總銷售額。前十強(qiáng)的名單也連續(xù)三年保持一致。此外，多品類奢侈品公司在2019財(cái)年的表現(xiàn)最佳，銷售額增幅達(dá)12.8%，10家多品類奢侈品公司貢獻(xiàn)了前百?gòu)?qiáng)三分之一以上的銷售額。”

依據(jù)2019財(cái)年的銷售額，報(bào)告得出的主要統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)如下：

• 全球排名前100的奢侈品公司的總銷售額達(dá)到2810億美元，較去年同期增長(zhǎng)340億美元。按調(diào)整后匯率計(jì)，同比增長(zhǎng)8.5%，增幅低于去年的10.8%；
• 進(jìn)入100強(qiáng)的公司最低銷售額門檻為 2.38億美元，相較上財(cái)年增長(zhǎng)2000萬(wàn)美元；
• 12家公司屬于“高績(jī)效成長(zhǎng)”——銷售額以兩位數(shù)同比增長(zhǎng)，且凈利潤(rùn)率為兩位數(shù)，加拿大高級(jí)羽絨服品牌 Canada Goose （加拿大鵝）位居該榜單榜首；
• 總的來(lái)說(shuō)，總部位于中國(guó)、日本、美國(guó)的公司銷售額增速大幅下跌，總部位于歐洲的公司增速呈增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，總部位于英國(guó)的公司增幅收窄；
• 上榜的意大利奢侈品公司數(shù)量最多；法國(guó)公司表現(xiàn)最佳，銷售額復(fù)合增長(zhǎng)率為15.7%，在100強(qiáng)中銷售額占比最大，達(dá)到28.3%；
• 服裝和鞋履品類上榜的公司數(shù)量最多，但平均規(guī)模最小，約為12億美元；

后疫情時(shí)代關(guān)鍵詞：可持續(xù)、全渠道戰(zhàn)略

Patrizia Arienti 表示：“我們通常用傳統(tǒng)和敏捷度這兩個(gè)元素來(lái)評(píng)定奢侈品牌，而這兩點(diǎn)在疫情后時(shí)代都將面臨極大的挑戰(zhàn)。疫情割裂了舊的商業(yè)模式，在消費(fèi)者行為的快速轉(zhuǎn)變之下，新的消費(fèi)場(chǎng)景正快速構(gòu)建。在這份報(bào)告中，我們既探討了時(shí)尚和奢侈品的新時(shí)代，亦將探索未來(lái)數(shù)月驅(qū)動(dòng)行業(yè)變革的主流趨勢(shì)。”

德勤在報(bào)告中指出，當(dāng)前，奢侈品公司都在探索和尋找與顧客溝通的全新方式，“他們正以此前想不到的方式，進(jìn)行重塑和再定義。”

德勤指出，盡管奢侈品公司最初采用數(shù)字技術(shù)的速度較慢，但疫情正加速這一轉(zhuǎn)變——更多的公司利用人工智能來(lái)分析顧客數(shù)據(jù)，利用增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)技術(shù)來(lái)提升顧客體驗(yàn)。但這并不意味著線下客戶體驗(yàn)?zāi)鼙煌耆�取代，靈活的全渠道銷售策略必不可少。“它將幫助品牌很好的解決保持社交距離等問(wèn)題，同時(shí)為客戶提供個(gè)性化的門店體驗(yàn)。”

在疫情后的復(fù)蘇期，可持續(xù)性將成為時(shí)尚和奢侈品公司的“關(guān)鍵詞”，全球的奢侈品牌必須大力投資“綠色”科技，并作出其它環(huán)保行動(dòng)，例如減少碳足跡以應(yīng)對(duì)氣候變化。“（可持續(xù)）不僅關(guān)乎供應(yīng)鏈的創(chuàng)新，還意味著擁抱新的價(jià)值和愿景，以應(yīng)對(duì)消費(fèi)者以及地球不斷演變的需求。”

報(bào)告指出，作為“市場(chǎng)定義者”的千禧一代和Z世代，正在尋找在文化上更敏銳的品牌，他們希望零售商能夠“覺(jué)醒”，在選擇品牌時(shí)，使用不可持續(xù)原材料的或成為一個(gè)減分項(xiàng)。到2025年，這些將環(huán)保和可持續(xù)視作購(gòu)買決策條件之一的消費(fèi)人群，預(yù)計(jì)將貢獻(xiàn)全球個(gè)人奢侈品銷售額的一半以上。

隨之而起的“循環(huán)經(jīng)濟(jì)”帶動(dòng)了奢侈品二手市場(chǎng)的快速增長(zhǎng)。報(bào)告指出，奢侈品牌的常青款和經(jīng)典款產(chǎn)品備受二手市場(chǎng)買家歡迎。2018年，二手奢侈品市場(chǎng)的規(guī)模162億美元，未來(lái)將以15.5%的復(fù)合年增長(zhǎng)率增長(zhǎng)，2026年將達(dá)到685億美元。事實(shí)上，瑞士歷峰集團(tuán)、法國(guó)開(kāi)云集團(tuán)、英國(guó)奢侈品牌 Burberry 已經(jīng)進(jìn)入二手市場(chǎng)。

十強(qiáng)的奢侈品銷售數(shù)據(jù)

德勤指出，前十榜單中的公司已經(jīng)連續(xù)三年保持一致。其中，法國(guó)奢侈品集團(tuán) LVMH 自2014年起就一直位居第一，2019財(cái)年LVMH集團(tuán)的奢侈品銷售額同比增長(zhǎng)16.8%至374.68億美元（LVMH集團(tuán)旗下也包括一些非奢侈品業(yè)務(wù)）。

法國(guó)開(kāi)云集團(tuán)（Kering）、美國(guó)雅詩(shī)蘭黛集團(tuán)（Estée Lauder Cos. Inc）、瑞士歷峰集團(tuán)（Compagnie Financière Richemont）分別位列第二、第三和第四，與去年一致，開(kāi)云集團(tuán)奢侈品銷售額同比增長(zhǎng)16.2%至177.77億美元；雅詩(shī)蘭黛奢華產(chǎn)品銷售額同比增長(zhǎng)8.6%至148.63億美元；歷峰集團(tuán)奢侈品銷售額同比增長(zhǎng)8.5%至138.22億美元。

2020年，歐萊雅集團(tuán)旗下的奢華部門 L’Oréal Luxe 上升一位至第五，取代了去年的 Chanel（香奈兒），銷售額同比增長(zhǎng)17.6%至123.34億美元。

位列第六的 Chanel 銷售額同比增長(zhǎng)10.4%至122.73億美元，隨后位列第七的是歐洲眼鏡巨頭 EssilorLuxottica，排名與去年持平，集團(tuán)的奢侈品銷售額同比增長(zhǎng)6%至106.24億美元。

中國(guó)香港珠寶商周大福集團(tuán)（Chow Tai Fook）、美國(guó)服飾巨頭 PVH 集團(tuán)分別上升一位至第八和第九，周大福奢華產(chǎn)品銷售額同比增長(zhǎng)13.9%至84.11億美元，PVH 集團(tuán)奢侈品銷售額同比增長(zhǎng)9.8%至80.76億美元，瑞士手表集團(tuán) Swatch Group Ltd（斯沃琪）下滑兩位至第十，其奢侈品銷售額同比下滑3%至80.14億美元。

前十家公司的奢侈品總銷售額同比增長(zhǎng)11.9%至1436.62億美元，占到了前100家公司總銷售額的51.2%。

增長(zhǎng)最快的20家公司

基于各公司2016～2019年的復(fù)合年增長(zhǎng)率，德勤還給出了增長(zhǎng)最快的20家奢侈品公司榜單。

瑞士奢華手表品牌 Richard Mille 以58.7%的復(fù)合年增長(zhǎng)率位居榜單首位，去年第一的加拿大 Canada Goose 下滑至第二，為41.9%。

今年新進(jìn)入百?gòu)?qiáng)榜的英國(guó) TFG London 位居第三，為33%。中國(guó)周大生以22.5%的復(fù)合年增長(zhǎng)率位居第五。

（關(guān)于 TFG London，成立于205年的一家時(shí)尚零售商，隸屬南非零售集團(tuán) The Foschini Group，旗下?lián)碛形鍌�(gè)女裝品牌 Phase Eight、Whistles、Hobbs、Studio 8 和Damsel in a Dress）

新進(jìn)入“增長(zhǎng)最快的20家公司”榜單的有6家企業(yè)，包括：英國(guó) TFG London（3）、意大利美妝企業(yè) EuroItalia（8）、法國(guó) LVMH 集團(tuán)（9）、法國(guó)歐萊雅集團(tuán)旗下 L’Oréal Luxe（15）、總部設(shè)在英國(guó)的法國(guó)奢侈品公司 Chanel（16）、瑞士獨(dú)立制表品牌 Breitling（百年靈）（19）。

（關(guān)于 EuroItalia，成立于1978年，至今仍為家族企業(yè)，為奢侈品牌和設(shè)計(jì)師品牌提供奢華香水生產(chǎn)和銷售服務(wù)，合作品牌包括：Versace、Moschino、Missoni、Dsquared2 等，旗下還有美妝品牌 Naj Oleari）

高績(jī)效成長(zhǎng)的12家公司

德勤還評(píng)出了12家“高績(jī)效成長(zhǎng)”的公司——銷售額以兩位數(shù)同比增長(zhǎng)，且凈利潤(rùn)率為兩位數(shù)。

加拿大 Canada Goose 憑借40.5%的年銷售額增幅和17.3%的凈利潤(rùn)率位居該榜單榜首，瑞典時(shí)尚品牌 Ance Studios 位列第二，2019財(cái)年的銷售額同比增長(zhǎng)23%，凈利潤(rùn)率為10.4%。

位列第三的則是 LVMH 集團(tuán)，年銷售額增幅16.8%，凈利潤(rùn)率14.5%；開(kāi)云集團(tuán)和愛(ài)馬仕集團(tuán)分別位列第四和第五，前者年銷售額增幅為16.2%，凈利潤(rùn)率14.7%；后者年銷售額增幅為15.4%，凈利潤(rùn)率22.3%。

上榜的其它公司還有：意大利奢華羽絨服品牌 Moncler、英國(guó) J Barbour&Sons、日本高絲集團(tuán)（Kose）、美國(guó) Capri、巴西 Vivara、意大利 Euroitalia、總部設(shè)在英國(guó)的法國(guó)奢侈品公司 Chanel。

（關(guān)于 J Barbour&Sons，由 John Barbour 在1894年成立，為英國(guó)專業(yè)戶外裝備品牌 Barbour 的母公司，目前依然由家族所有，已傳承至第五代）

百?gòu)?qiáng)公司地理分布

意大利共有22家公司進(jìn)入全球 100強(qiáng)奢侈品企業(yè)榜單，是全球上榜公司最多的國(guó)家，其中23%的公司專注于包袋和配飾品類，銷售額占到了所有上榜意大利公司的50%以上。

EssilorLuxottica（7）、Prada Group（19）、Giorgio Armani（26）在所有上榜意大利公司中位列前三，這三家公司的銷售額占到了所有上榜意大利公司的一半。

Moncler、Ermenegildo Zegna、Euroitalia 在2019財(cái)年銷售額以兩位數(shù)增長(zhǎng)，Armani 和 OTB 集團(tuán)銷售額恢復(fù)增長(zhǎng)。在前百?gòu)?qiáng)中，Moncler 的凈利潤(rùn)率位居第三，僅次于巴西珠寶集團(tuán) Vivara 和奢侈品牌 Hermès（愛(ài)馬仕）。

意大利公司的銷售額占到了前百?gòu)?qiáng)公司總銷售額的12.4%，位列第四，較去年同比增長(zhǎng)4.7%。

法國(guó)共9家公司上榜，德國(guó)5家、日本6家、瑞士10家、英國(guó)10家、美國(guó)15家。

中國(guó)共8家集團(tuán)上榜，其中依次是：周大福珠寶集團(tuán)有限公司（8）、老鳳祥股份有限公司（16）、周生生集團(tuán)國(guó)際有限公司（30）、六福集團(tuán)（國(guó)際）有限公司（31）、周大生珠寶（61）、謝瑞麟珠寶（國(guó)際）有限公司（73）、浙江明牌珠寶股份有限公司（75）、利邦控股有限公司（97）。

從銷售額占比來(lái)看，法國(guó)公司位列首位，銷售額占到整體的28.3%，較去年同比增長(zhǎng)15.7%。法國(guó)公司的平均年銷售額為88.31億美元，約為前百?gòu)?qiáng)平均規(guī)模的3倍多。

瑞士公司和美國(guó)公司分別以37.04億美元、34.21億美元的平均年銷售額位列第二、第三。

從品類上看，報(bào)告指出：

10家上榜的多品類奢侈品公司平均年銷售額達(dá)到95.89億美元，位居第一，此后分別是專注于：美妝和香水、珠寶鐘表、包袋配飾、服裝鞋履等品類的公司。前百?gòu)?qiáng)中，專注于服裝和鞋履的公司數(shù)量最多，共37家，但平均銷售額最低，為12億美元。

所有品類均出現(xiàn)增長(zhǎng)，其中多品類奢侈品增速最快，為12.8%；美妝和香水（8.5%）、珠寶鐘表（6.1%）、服裝和鞋履（5.8%）、包袋和配飾（4%）緊隨其后。

今年全球范圍內(nèi)，新進(jìn)入榜單的公司有9家，包括：

法國(guó)美妝公司 Clarins（嬌韻詩(shī)）（39）、美國(guó)服裝鞋履公司 David’s Bridal（63）、韓國(guó)包袋配飾集團(tuán) MCM Group（66）、英國(guó)時(shí)尚集團(tuán) TFG London（73）、法國(guó)美妝集團(tuán) Laboratoire Nuxe（88）、巴西珠寶腕表公司 Vivara（90）、瑞典時(shí)尚公司 Acne Studios Holdings（94）、中國(guó)利邦控股有限公司（98）、日本珠寶公司 Mikimoto（御木本）（100）。

附：2020年全球奢侈品力量排行榜

丨消息來(lái)源：德勤官網(wǎng)、報(bào)告原文

丨圖片來(lái)源：報(bào)告原文