5月11日，美國美妝集團(tuán) Coty Inc（科蒂）宣布從美國私募投資巨頭 KKR 處獲得新的投資，并達(dá)成戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系。

通過向 KKR 出售可轉(zhuǎn)換優(yōu)先股，Coty 公司將首先獲得一筆 7.5億美元的投資。同時，Coty 公司還將旗下專業(yè)美妝及零售美發(fā)業(yè)務(wù)（包括專業(yè)美發(fā)品牌 Wella、伊卡璐Clairol、ghd、專業(yè)美甲品牌 OPI等）拆分為獨(dú)立運(yùn)營的公司，整體估值約為 43億美元（約合2019年息稅折舊攤銷前利潤 EBITDA 的 12.3倍）—— 根據(jù)雙方簽署的合作備忘錄，KKR 將擁有這家新公司 60% 的股權(quán)，剩余的 40% 股權(quán)歸 Coty 所有。拆分完成后，預(yù)計 Coty 將從中獲得大約 30億美元的現(xiàn)金回報。

在雙方簽署正式協(xié)議后，KKR 還將向 Coty 公司追加 2.5億美元的可轉(zhuǎn)換優(yōu)先股投資。

Coty 表示，本次交易將有助于公司實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)負(fù)債表的大幅去杠桿化，并為實(shí)現(xiàn)長期增長和投資核心品牌組合奠定基礎(chǔ)。Coty 在巴西的大眾美妝業(yè)務(wù)仍將完全屬于公司。

Coty 首席運(yùn)營官兼首席財務(wù)官Pierre-André Terisse表示：“在 Coty 為實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)型而采取的一系列措施中，與 KKR 達(dá)成戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系顯然具有最具決定性的意義。我們很快就會看到資產(chǎn)負(fù)債狀況有所改善。此外，我們與 KKR 在專業(yè)美妝及零售美發(fā)業(yè)務(wù)上的 60/40 合作關(guān)系已進(jìn)入最后確認(rèn)階段。在全球各地為應(yīng)對疫情而紛紛封鎖的陰影下，我們還宣布了一項(xiàng)綜合計劃，減少 7億美元的固定成本，以完成我們在 2023財年使?fàn)I運(yùn)利潤達(dá)到十多億美金的目標(biāo)�？偟膩碚f，與 KKR 達(dá)成合作伙伴關(guān)系，再加上我們?yōu)榘l(fā)展業(yè)務(wù)而采取的措施，將成為科蒂成功轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵因素。”

疫情不僅對 Coty 的業(yè)務(wù)造成了沖擊，還推遲了本次交易的進(jìn)程。

同時，Coty 還公布了 2020財年第三季度的關(guān)鍵財務(wù)數(shù)據(jù)。

截止至 2020年3月31日，Coty 2020財年第三季度關(guān)鍵財務(wù)數(shù)據(jù)如下：

• 銷售額同比下滑 19.5% 至 15.28億美元
• 經(jīng)營虧損為 2.59億美元，去年同期經(jīng)營利潤為 8550萬美元，主要由銷售額下滑，利潤減少導(dǎo)致。收購相關(guān)支出為 4930萬美元，業(yè)務(wù)重組支出為 8160萬美元，資產(chǎn)減記費(fèi)用為 4040萬美元；調(diào)整后經(jīng)營利潤為 10萬美元，去年同期調(diào)整后經(jīng)營利潤為 2.3億美元
• 凈虧損 2.75億美元，攤薄后每股虧損為 0.36美元；去年同期凈虧損為 1210萬美元，攤薄后每股虧損 0.02美元
• 調(diào)整后凈虧損為 6170萬美元，去年同期凈利潤為 1.02億美元

按部門

• 奢華產(chǎn)品部門：銷售額同比下滑 26.3% 至5.64億美元，主要由疫情帶來的全球百貨商場、香水專門店及專業(yè)零售商暫停營業(yè)導(dǎo)致
• 大眾產(chǎn)品部門：銷售額同比下滑 16.9% 至 7.17億美元，主要由 Younique 品牌業(yè)績下跌、大型零售商及藥妝店銷售狀況不佳導(dǎo)致
• 專業(yè)產(chǎn)品部門：銷售額同比下滑 11.9% 至 3.6億美元，疫情導(dǎo)致的美發(fā)、美甲沙龍暫停營業(yè)對相關(guān)商品銷售造成了很大影響

按市場

• 美洲地區(qū)：銷售額同比下滑 18.8% 至 4.93億美元，主要由疫情帶來的門店關(guān)閉導(dǎo)致
• 歐洲、中東和非洲（EMEA）地區(qū)：銷售額同比下滑 20.1% 至5.51億美元，疫情全面爆發(fā)是銷售額下滑的主要原因
• 亞太地區(qū)：銷售額同比下滑 34.8% 至1.25億美元，中國疫情爆發(fā)及旅游銷售減少是銷售額下滑的主要原因

丨消息來源： 官方新聞稿、

丨圖片來源： Coty 官網(wǎng)