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服裝行業(yè)正經(jīng)歷生死存亡的艱難時刻。國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2020年上半年，全國紡織服裝類零售總額超過5000億元，同比下降19.6%。 年中財報陸續(xù)出爐，上市服飾集團交出了史上最差的成績單。凈利潤大幅下滑、線下店關(guān)門、虧損……專家預(yù)計，今年服裝行業(yè)整體至少減少4000億元營收，整體市場規(guī)�？s水15%，從“寒冬期”進入“冰河期”。 中城商業(yè)研究院《5-7月中國實體商業(yè)信心指數(shù)》調(diào)研報告顯示，零售業(yè)態(tài)承租意愿下降的比例最高，達27.8%。2020上半年，服飾業(yè)態(tài)整體開關(guān)店比從2019年的0.98驟降至0.65，顯示品牌商家擴張動能減弱，門店呈劇烈收縮態(tài)勢。 統(tǒng)計范圍：上海、北京、深圳、廣州、成都、重慶、杭州、南京、天津、西安、武漢、廈門、長沙、青島、昆明、合肥、福州、鄭州、蘇州19大城市，商業(yè)面積5萬㎡及以上約1000個已開業(yè)購物中心。 在疫情沖擊下，上半年女裝、男裝、服飾集合店、運動裝等不同品類的競爭格局有何變化，誰在上位、誰在敗退？在逆境中，各品類的拓展特性有何不同？ 服飾業(yè)態(tài)典型品類解讀 01 女裝 嚴重受挫，加速洗牌 2020上半年，女裝整體開關(guān)店比0.61，相比2019年（0.98）大幅下滑，嚴重受挫。 從區(qū)域來看，西北>華中>西南>華東>華北>華南，華東、華北、華南女裝大幅關(guān)店，租賃需求萎靡。 從城市來看，僅西安女裝開關(guān)店比大于1，為1.02；長沙、成都收縮幅度相對較小，均大于0.9；其余各城市均明顯收縮，杭州墊底（0.36），元氣大傷。 從項目來看，越年輕的項目，開關(guān)店比越高，如開業(yè)1-3年的項目女裝開關(guān)店比最高（0.70），開業(yè)10年以上的項目女裝開關(guān)店比最低（0.49）；中高檔項目女裝開關(guān)店比相對較高（0.64），大眾化項目女裝開關(guān)店比最低（0.52），收縮最劇烈。 女裝品牌江湖迎來一輪大洗牌。與2019年相比，凈增門店TOP20中，諸多“前浪”由跑馬圈地轉(zhuǎn)為撤場退租，黯然失色；一批“后浪”迎頭趕上，緊抓窗口期搶占市場地位。 “船大難掉頭”，疫情影響下服飾門店具有較多不確定性，規(guī)�；某墒炫b品牌紛紛大幅縮減線下門店規(guī)模“止損”。如伊芙麗及旗下品牌麥檬由2019年的大舉擴張轉(zhuǎn)向劇烈收縮，La Chapelle、VERO MODA、ochirly、Five Plus等上半年凈增門店均為負值。 對比2019、2020上半年女裝凈增門店TOP20名單可以看出，大眾化品牌發(fā)展上行，中高端品牌遇冷。疫情促使消費“去過度化”，青年人（85后/90后群體）消費趨于理性，更傾向于選擇高性價比商品。 TOP20中，僅西町村屋、MAIXUN麥尋、LuLualways地位堅挺；另外17個新上位品牌中，贏家時尚集團旗下的設(shè)計師品牌FUUNNY FEELLN勢能強勁，創(chuàng)立于2019年，主張把“新鮮的，趣味的設(shè)計元素”融入日常通勤時裝，進駐上海靜安大悅城、龍湖杭州濱江天街、廈門寶龍一城等項目。 02 男裝 劇烈收縮，龍頭堅挺 2020上半年，男裝整體開關(guān)店比0.60（2019年為0.93），成為服飾業(yè)態(tài)中收縮最劇烈的品類之一（僅次于服裝配飾），發(fā)展急轉(zhuǎn)直下。 從區(qū)域來看，西北>華東>華中>西南>華南>華北，除西北男裝開關(guān)店比相對較高（0.96）外，其余區(qū)域男裝均迎來“關(guān)店潮”。 從城市來看，二線城市收縮幅度相對較小（0.65），西安、天津、青島、南京等溫和收縮，男裝開關(guān)店比均大于0.8；一線城市收縮幅度大（0.45），廣州、北京男裝開關(guān)店比低于0.4，市場需求走弱。 從項目來看，新興商圈項目男裝競爭激烈程度弱于成熟商圈，呈現(xiàn)溫和收縮態(tài)勢；高檔項目男裝開關(guān)店比相對較高（0.64），中檔項目男裝開關(guān)店比最低（0.51），這與女裝情況大不相同。 從凈增門店較多的品牌來看，被稱為中國男性“衣櫥”的海瀾之家屹立不倒，占據(jù)2019、2020上半年龍頭地位，表現(xiàn)良好。 據(jù)歐睿國際發(fā)布的報告顯示，2019年海瀾之家以4.7%的市場占有率位列中國男裝市場榜首，連續(xù)6年市場占有率第一。2020上半年，海瀾之家實現(xiàn)營業(yè)額81億元，與去年同期相比已恢復76%。 與女裝情況相同，男裝品牌凈增門店TOP15名單中，2019年以中高端品牌為主，而2020上半年則是大眾化品牌更受到招商青睞。如CAMEL、GOLD SHARK、BANEBERRY等均定位大眾化。 “風水輪流轉(zhuǎn)”。2019年的男裝開店“佼佼者”——JACK&JONES、BOY LONDON、YELANGCB、七匹狼、RESHAKE等，在2020上半年的凈增門店Bottom名單中赫然在列。 不過，凈增門店數(shù)量并非衡量品牌勢能的唯一標準。從長遠來看，品牌競爭力及門店經(jīng)營效益更為重要。如：利郎鑒于上半年的市場行情，采取謹慎的策略開拓市場，選擇關(guān)閉若干經(jīng)營效益未如理想的店鋪，下半年對店鋪網(wǎng)絡(luò)拓展方面將會維持謹慎，預(yù)期2020年底整體店鋪總數(shù)與2019年底基本持平——淘汰落后門店、優(yōu)化選址，這些舉措無疑有助于利郎提高店效、升級品牌形象。 03 服飾集合店 溫和收縮，潮牌上位，快時尚敗退 2020上半年，服飾集合店整體開關(guān)店比0.79，相比2019年（0.92）呈現(xiàn)溫和收縮態(tài)勢。 從區(qū)域來看，華中>西北>華北>華南>華東>西南，華中、西北服飾集合店開關(guān)店比>1，發(fā)展向好。 從城市來看，二線城市收縮幅度相對較小（0.81）；長沙、鄭州、西安均呈現(xiàn)逆勢上行態(tài)勢，服飾集合店開關(guān)店比>1；其余城市中，成都、深圳收縮度相對較小，杭州、重慶表現(xiàn)最弱。 從項目來看，區(qū)域商圈項目更熱衷引進服飾集合店，開關(guān)店比高于市級商圈；大眾化項目服飾集合店開關(guān)店比相對較高（0.86），越高檔的項目開關(guān)店比越低；創(chuàng)立1-3年以上的項目，服飾集合店開關(guān)店比相對較高（0.84）。 從凈增門店較多的品牌來看，唯品會旗下的唯品會線下店、唯品倉表現(xiàn)搶眼，其主營低折扣的熱門品牌商品，以極具吸引力的優(yōu)惠價格吸引中端消費者，備受大眾化及中檔項目青睞。 2020上半年服飾集合店凈增門店TOP10名單中，除唯品會線下店外，波司登、CARTELO、B.DUCK、HEA均為“老面孔”，抗疫能力強，發(fā)展穩(wěn)健。“老面孔”占比50%，也體現(xiàn)了服飾集合店品類更迭速度相對較慢。 值得注意的是，服飾集合店已成為中國年輕人時尚消費的新?lián)c，如國潮新勢力品牌HEA為以醒獅文化為特色；美國工裝潮牌Dickies價格平易近人且扎實耐用；CDG PLAY為川久保玲(Comme des Garcons)品牌的年輕副線。 疫情令近年來增長乏力的快時尚品牌集體“涼涼”。2020上半年凈增門店為負值，且關(guān)店數(shù)較多的品牌主要為快時尚品牌，包括陸續(xù)宣布退出中國市場的國際品牌，Esprit、Old Navy、GUESS等，以及本土品牌hotwind、WESTLINK等。 04 運動裝 復蘇力強勁，競爭格局較穩(wěn)定 近年來，消費者對運動服飾關(guān)注度不斷提升，運動裝品類在2019年開關(guān)店比為1.41，發(fā)展勢頭迅猛。受疫情影響，2020上半年運動裝開關(guān)店比小幅收縮至0.93，但仍位居服飾品類首位，復蘇情況較好。 從區(qū)域來看，西北>西南>華北>華南>華東>華中，西北、西南、華北運動裝開關(guān)店比>1。 從城市來看，一線城市收縮幅度相對較�。�0.96）；天津、鄭州、成都、西安、廣州、廈門、青島、昆明等城市運動裝開關(guān)店比>1；其余城市中，杭州、合肥、武漢收縮最劇烈。 從項目來看，高檔項目運動裝開關(guān)店比相對較高（1.15）；創(chuàng)立6-10年的“中年”項目，運動裝開關(guān)店比相對較高（1.14）。 運動裝競爭格局相對穩(wěn)定，行業(yè)集中度較高。PUMA、adidas、中國李寧、ANTA、FILS、Champion等6個品牌均躋身2019、2020上半年運動裝凈增門店TOP10品牌行列。 而ERKE、lululemon、kelme、air jordan等在去年已呈現(xiàn)出較強發(fā)展勢能，2020上半年疫情的催化作用下，他們都善于把握需求擴容機會，提升品牌影響力。如lululemon于杭州湖濱銀泰in77開出國內(nèi)最大門店、于昆明恒隆廣場開出昆明首店。 中長期來看，本次疫情促使更多的人重視身體健康和體育鍛煉，未來隨著人們外出活動次數(shù)的增加和鍛煉身體習慣的養(yǎng)成，下半年運動服飾品牌料將迎來強勢反彈。 潮起潮落，一批“后浪”趁勢崛起，汰換掉那些對市場反應(yīng)緩慢的“老面孔”；與此同時，也有一些懂得居安思危的“前浪”始終屹立潮頭。物競天擇，適者生存的自然法則在商業(yè)世界同樣適用。 調(diào)研顯示，選擇到百貨/商場購買服裝的比例逐年下降，37.6%的消費者表示將減少服裝預(yù)算，預(yù)計下半年國內(nèi)服飾市場需求仍會處于低迷的狀態(tài)。（數(shù)據(jù)來源：中國紡織工業(yè)聯(lián)合會上海辦事處） 不過，服飾作為剛需品，消費規(guī)模與客群基數(shù)龐大，始終是購物中心業(yè)態(tài)的重要組成部分。商場招商亟需慧眼識別優(yōu)質(zhì)潛力股，及時調(diào)整更新品牌組合；服飾品牌則應(yīng)善于把握消費者需求變化，不斷提升店鋪經(jīng)營效率。 服飾業(yè)態(tài)，啥時候能恢復元氣？ |
