知情人士透露,美國奢侈品百貨集團 Neiman Marcus 已經(jīng)與投資銀行摩根士丹利(Morgan Stanley)進行了商談,聘請他們幫助籌備旗下高端購物網(wǎng)站 MyTheresa 首次公開募股(IPO)的相關事宜。預計今年 4月,MyTheresa 將在紐約證券交易所(New York Stock Exchange)正式上市。 Neiman Marcus 目前的所有者,資產(chǎn)管理公司 Ares Management 與摩根士丹利均拒絕對此事做出任何評論。 1978年,Susanne Botschenand 與 Christoph Botschen 夫婦在德國慕尼黑創(chuàng)立了一家名為 Theresa 的時尚買手店。2006年,他們推出了線上電商平臺,并將其命名為 MyTheresa。2014年,MyTheresa 電商平臺與精品買手店正式被 Neiman Marcus 收購。 2019年1月,MyTheresa 增加了童裝品類,推出了童裝專區(qū) MyTheresa Child;2020年1月,他們推出了男裝專區(qū) MyTheresa Men。 目前,MyTheresa 共有 700余名員工,平臺上共有 250余個奢華品牌,每周上新 1200余件單品。 一份向德國監(jiān)管機構(gòu)提交的文件顯示,2018/2019財年,MyTheresa 銷售額為 3.7億歐元(約合 4.01億美元),凈利潤為 2100萬歐元(約合 2276萬美元)。 據(jù)知情人士透露,MyTheresa 的整體估值約為 5億美元。
2013年,私募基金 Ares Management 和加拿大公共養(yǎng)老基金 Canada Pension Plan Investment 通過杠桿收購的方式,以 60億美元收購 Neiman Marcus,但集團自此背上了大量債務,利潤率一路下滑,資本性支出不斷高漲。 2018年9月,Neiman Marcus 將 MyTheresa 拆分為母公司旗下的一家獨立控股公司。在擬議的債務協(xié)議報告中,他們提到,無擔保票據(jù)債權(quán)人將以價值 2.5億美元的票據(jù)兌換價值 2.5億美元的 Neiman Marcus 旗下高端購物網(wǎng)站 Mytheresa 的優(yōu)先股。除此之外,無擔保票據(jù)債權(quán)人還將獲得一些 Mytheresa 新發(fā)行的債券和來自 Neiman Marcus 的擔保。 去年 3月,《華麗志》報道了 Neiman Marcus 與債權(quán)人達成初步協(xié)議,債務期限延長三年的消息。(詳見歷史報道:美國奢侈品百貨 Neiman Marcus 與債權(quán)人達成初步協(xié)議,債務期限延長三年,以解燃眉之急) 拆分 MyTheresa 的行為導致了部分債權(quán)人的不滿,Neiman Marcus 與 Ares Management 也因此受到了起訴。公司債權(quán)人 Marble Ridge Capital表示,這種行為轉(zhuǎn)移了許多集團的關鍵財產(chǎn),并要求 Ares Management 和 Canada Pension Plan Investment 將全部 Mytheresa 的資產(chǎn)歸還給 Neiman Marcus 集團。 但 Neiman Marcus 表示,債務文件中明確說明了 Mytheresa 的可拆分性。 為了解決集團債務問題,許多公司都選擇剝離旗下資產(chǎn),將表現(xiàn)優(yōu)異的業(yè)務獨立上市。 去年,私募基金 BC Partners 就將口碑極佳的寵物零食品牌 Chewy 從寵物公司 PetSmart 中剝離,拆分上市。 2019年9月,《華麗志》報道了為將品牌價值最大化,解決集團到2021年將要面臨的債務到期問題,美國時尚集團 J.Crew Group 計劃把旗下品牌 Madewell 分拆獨立上市的消息。(詳見歷史報道:J.Crew集團旗下高端牛仔品牌 Madewell 將獨立上市) 丨消息來源: 路透社、《華麗志》歷史報道 丨圖片來源: MyTheresa 官網(wǎng) |